L'écosystème Okayo autour du back-office
Un extranet pour vos courtiers, un outil de suivi des flux, une IA agentique et les Companions, la suite d'outils des équipes de paramétrage : ligne de commande, éditique, messagerie et tests. Et la Marketplace de plugins pour connecter le tout à votre SI.
Extranet
Ok.io, l'extranet courtier d'Okayo
Ok.io est le socle d'extranet développé par Okayo pour les courtiers. Un noyau commun est décliné pour chaque assureur : même socle, produits, parcours et charte propres à chacun.
Une version connectée à Okayo est en cours de sortie.
Échanger sur Ok.ioAujourd'hui : un extranet autonome
- Le courtier se connecte à l'extranet de l'assureur avec lequel il travaille et choisit parmi les produits de cet assureur
- Il renseigne les informations, souscrit en ligne, et les documents sont générés, pour son client comme pour l'assureur
- Il transmet ensuite le dossier à l'assureur, qui l'enregistre dans Okayo
- Connexion sécurisée, contrôles d'éligibilité avec refus motivés, numérotation paramétrable des dossiers, console d'administration
Demain : relié à Okayo, par lots
- À chaque souscription, Ok.io envoie les informations par lots vers Okayo, paramétré en amont pour l'assureur afin d'accueillir ces flux
- Les nouveaux contrats sont intégrés dans Okayo régulièrement, sans ressaisie
- Les documents et la gestion du portefeuille du courtier restent dans Ok.io
- Pas de liaison en direct pour l'instant : l'extranet étant ouvert sur le web, l'échange par lots préserve la sécurité du back-office
Solution distincte du back-office
Okayo Data Integration (ODI), suivez et contrôlez les flux de vos partenaires
ODI est une solution distincte du back-office Okayo, avec sa propre interface et sa propre base de données. Elle sert à suivre l'activité que vos partenaires vous transmettent par flux : vous importez leurs fichiers, ODI les contrôle, puis vous consultez les données simplement.
Échanger avec un expertParamétrer
- Chaque type de flux (affaire nouvelle, mouvement de portefeuille, sinistre, mouvement de sinistre, quittances, reversements) se configure avec ses colonnes attendues et son script de contrôle
- Le script se teste sur un fichier avant tout import réel, dans l'espace « Paramétrage »
Intégrer
- Import de fichiers CSV, par téléversement ou par API
- Contrôle des colonnes et des références (client, contrat, sinistre), détection des doublons
- Erreurs bloquantes et alertes à valider avant l'intégration, avec un fichier retour d'erreurs ligne par ligne
- Chaque fichier reçu est conservé
Consulter
- Recherche et consultation des souscripteurs, contrats, cotisations, paiements et sinistres, avec l'historique des modifications d'un client
- Un sinistre peut être transféré dans Okayo, avec un lien vers sa fiche
IA agentique
Klever, l'IA agentique d'Okayo
Klever est l'IA agentique d'Okayo, intégrée à la plateforme de gestion. Elle travaille au plus près de vos données, de vos processus et de vos utilisateurs.
Klever est incluse dans les nouveaux projets Okayo (version 3.22). Pour les projets existants, elle arrive d'ici la fin de l'année 2026, au passage à cette version.
Voir le webinaire Klever- Rechercher une information
- Analyser un dossier et produire une synthèse
- Automatiser une tâche ou déclencher une action
- Gestion, recherches, prévisions
Companion
Okli, la ligne de commande des paramétreurs
Okli simplifie le quotidien des paramétreurs : une interface en ligne de commande pour piloter le Core et le paramétrage des projets clients. Elle est utilisée par les équipes Okayo et, si besoin, par les équipes de paramétrage du client, sur accès fourni par Okayo.
- Démarrer le Core en local, avec des invites guidées ou en passant toutes les options pour automatiser (scripts)
- Gérer les bases de données du projet : reconstruction, patchs, restauration de sauvegardes
- Changer de version du Core et suivre les instances en cours d'exécution
- Déployer les plugins déclarés dans le projet, voir la Marketplace
- Lancer les campagnes de tests avec Okality
- Nécessite le Core Okayo en version 3.12 ou supérieure ; se configure par un fichier cli.properties
Companion
Lookayo, la visionneuse éditique
Lookayo est le Companion conçu pour simplifier le paramétrage éditique : il permet de consulter et paramétrer facilement vos documents. Jusqu'ici, les paramétreurs partaient d'un fichier d'exemple et paramétraient chaque document à la main, avec des variables Word. Avec Lookayo, vous créez vos propres documents paramétrables, et Okayo les édite selon les informations des contrats.
- Mode Concepteur : paramétrer un document Word en partant de zéro
- Mode Intégrateur : fusionner les données avec le modèle Word paramétré
- Mode Testeur : tester la fusion entre les données et les modèles
Companion
Le module Outlook, vos mails directement dans Okayo
Le module Outlook relie votre messagerie à Okayo : depuis un mail, vous retrouvez un contrat, une personne ou un sinistre, et vous y importez le mail et ses pièces jointes.
- Recherche d'un contrat, d'une personne ou d'un sinistre depuis Outlook, avec pré-remplissage possible à partir de l'expéditeur du mail
- Import du mail et de ses pièces jointes (jusqu'à 10 par flux), qualifiés et liés à l'entité choisie
- Création d'une tâche liée au mail, avec nature, priorité et affectation à un utilisateur ou à un groupe
- Récapitulatif avant validation ; le mail peut être déplacé vers un dossier défini à l'import
Companion
Okality, le système de tests du paramétrage
Okality permet de créer, exécuter et maintenir les tests des scripts de paramétrage : on vérifie qu'une règle se comporte comme prévu, et on la rejoue après chaque évolution.
- Génération automatique du squelette de test d'une méthode, pré-rempli par analyse du script
- Scénarios décrits avec leurs entrées, leurs appels simulés et leurs résultats attendus, complétés dans une interface graphique
- Campagne complète ou ciblée, avec rapport de couverture et site de résultats
- Intégration continue : code de sortie en cas d'échec et rapport JUnit
- Se lance depuis Okli, avec les commandes okli test
